Rykker Brugervejledning
|
|
- Patrick Christensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S
2 RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9 Klientopsætning...10 Dan rykker...11 Udsted rykkere...14 Udstedte rykkere...16 Rapporter...17 Fletfelter til rådighed i Word...18 Advo+ Rykker Indholdsfortegnelse
3 Rykker I denne manual kan du læse hvordan Rykkermodulet i Advo+ opsættes og anvendes. Rykkermodulet er baseret på de sagsposter, der bærer bilagstypen Faktura og denne linjes Restbeløb og hvor forfaldsdatoen er overskredet. Anvendelse af rykkermodulet forudsætter udligning af fakturaer, når disse bliver indbetalt af f.eks. klienten. Såfremt du ønsker automatisk bogføring af renter og gebyrer forudsætter anvendelse af rykkermodulet ligeledes at du har rettigheder og kendskab til hvordan man opretter finanskonti. Endvidere forudsætter ibrugtagning af rykkermodulet også, at du har kendskab til at lave Navision fletteskabeloner i Word. Under overskriften Rykker har vi valgt at beskrive følgende punkter: Rykkeropsætning Rykkerbetingelser og niveauer Skabelon pr. sprog Bogføring af renter og gebyrer Dan rykker / udstedte rykkere Rapporter Oversigt over fletfelter Advo+ Rykker Side 3
4 Rykkeropsætning Max linier pr. fakturamodtager Når der er indsat flueben i følgende felt, kan der her indtastes hvor mange fakturaer, det skal være muligt at rykke for i et og samme rykkerbrev. Dvs at den tilhørende skabelon skal opbygges til den antal som angives her. I eksemples angives 5 dvs at man i samme brev kan rykke for 5 særskilte fakturanumre. Et rykkerbrev pr. fakturamodtager Hvis du ønsker eet rykkerbrev pr. fakturamodtager skal du sætte et flueben her. I modsat fald får du et rykkerbrev pr. faktura. Tvungen rykkerbetingelseskode Feltet kan udfyldes med følgende værdier: Ingen ingen tvungen kode Klient tvungen kode ved oprettelse af klient Part tvungen kode ved oprettelse af part KlientogPart tvungen kode ved oprettelse af både klient og part Hvis man ønsker at anvende rykkermodulet SKAL der oprettes rykkerbetingelseskoder på hhv klient og part. Dokumentsti Her angives den sti hvor rykkerdokumenterne ønskes gemt. Advo+ Rykker Side 4
5 Rykkerbetingelser Kode Vælg en kode til rykkerbetingelserne. Tal eller bogstaver. Beskrivelse Valgfri beskrivelse af f.eks. hvilken gruppe af klienter/parter som koden dækker. Maks. Antal rykkere Angiv her det antal rykkerskrivelser du gerne vil udsende til de klienter, som har den aktuelle kode. Min. Beløb (RV) Angiv her i danske kroner det mindste beløb du ønsker at rykke for. F.eks. 50,00 eller 100,00 kroner eller selvfølgelig 0,00 kr. Rentekode Ønsker du beregnet en proforma rente eller beregnet og bogført en rente af fakturabeløbet angives her en rentekode Tryk F6 på feltet og du kommer til Rentetyper i Advo+ Advo+ Rykker Side 5
6 Vælg den rentetype du ønsker til renteberegning af forfaldne fakturabeløb Vend tilbage tilbage til Rentebetingelserne med OK eller Esc. Bogfør rente Sæt et flueben hvis du ønsker den beregnede rente bogført. Sæt et flueben hvis du ønsker et opkrævningsbeløb bogført. Opkrævningskladdetype Har du sat flueben i et af de 2 ovenstående felter, skal du her fortælle hvilken kladdetype posterne skal afleveres i. Bogfør opkrævningsgebyr Opkrævningskladdenavn Har du sat flueben i et af de 2 ovenstående felter, skal du her fortælle hvilket kladdenavn posterne skal afleveres i. Rykkerbetingelsernes Markér f.eks. den første rykkerkode og brug knappen Niveauer. niveauer Nummer Her oprettes det antal linier fra 1 og opefter, som du har angivet i Maks. Antal rykkere i vinduet Rykkerbetingelser. Respitperiode Respitperiode er det antal dage, du ønsker at lægge oveni forfaldsdatoen før der rykkes. Forfaldsdatoformel Rykkerbrevet har også en forfaldsdato ( før næste rykker skal sendes ) angiv her rykkerens forfaldsdato skriv 8D for 8 dage eller 2U for 2 uger. Beregn rente Sæt et flueben såfremt du ønsker beregnet et rentebeløb. Opkrævningsgebyr Angiv evt. et ønsket opkrævningsgebyr Advo+ Rykker Side 6
7 Skabelon pr sprog Faktura sprog Vælg mellem: Dansk Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Bemærk det er samme koder som findes på salærnotaens fakturasprog. Rykkerniveau I dette felt refereres til rykkerbetingelsernes niveauer. Rykkerbetingelse I dette felt refereres til rykkerbetingelserne tryk evt. F6 Skabelon Angiv her hele stien til skabelonen. Advo+ Rykker Side 7
8 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr På rykkerbetingelserne sættes flueben i Bogfør rente og/eller Bogfør opkrævningsgebyr. Se nedenfor. Bogfør rente Sæt et flueben hvis du ønsker den beregnede rente bogført. Sæt et flueben hvis du ønsker et opkrævningsbeløb bogført. Har du sat flueben i et af de 2 ovenstående felter, skal du her fortælle hvilken kladdetype posterne skal afleveres i. Bogfør opkrævningsgebyr Opkrævningskladdetype Opkrævningskladdenavn Har du sat flueben i et af de 2 ovenstående felter, skal du her fortælle hvilket kladdenavn posterne skal afleveres i. Advo+ Rykker Side 8
9 Debitorbogføringsgrupper Når du ønsker en automatisk bogføring af rente og opkrævningsgebyr skal Advo+ vide hvilke finanskonti, der skal bogføres på. Det angives i Debitorbogføringsgrupper, Debitorbogføringsgrupper findes i standardmenuen her: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/Debitor. Bemærk at du blot skal tilføje oplysninger til de(n) eksisterende kode(r) Rentekonto Angiv den finanskonto hvor du ønsker renten bogført. Opkrævningsgebyrkonto Angiv den finanskonto hvor du ønsker opkrævningsgebyret bogført. Gebyrkonto Angiv den finanskonto hvor du ønsker rente og opkrævningsgebyr tilbageført, såfremt den udstedte rykker annulleres. Bemærk Alle 3 konti skal have tilknyttet en Produktbogføringsgruppe til styring af moms. (også INGEN moms). Advo+ Rykker Side 9
10 Klientopsætning Ved oprettelse af klienter kan Advo+ selv indsætte koden Rykkerbetingelse. Dette gøres i vinduet Klientopsætning, som du finder her: Opsætning/Advo+ opsætning/klient/klientopsætning. Rykkerbetingelseskode Den tidligere oprettede kode tilføjes i feltet. Vær opmærksom på at denne kode indsættes automatisk på ALLE nye klienter. Så hvis du har oprettet mange forskellige rykkerbetingelseskoder, er det måske nødvendigt at nogen tager stilling til koden, i stedet for at dette sker automatisk. Advo+ Rykker Side 10
11 Dan rykker Når du vælger punktet Dan rykker vises dette vindue Rykkeroversigt. Navn Tryk evt. F6 på Navn og du får adgang til at oprette Finanskladdenavne. Hvis du f.eks. ønsker at give hver enkelt sekretær adgang til at rykke egne sager, så opret en finanskladde til hver enkelt sekretær. I modsat fald opret en generel kladde, hvis du ikke ønsker at anvende Standard kladden. Knappen Dan rykkerlinjer Tryk på knappen Dan rykkerlinjer for at få indsat rykkerliner i rykkeroversigten. Datofilter Feltet skal udfyldes. Indtast periode frem til den dato, hvor du ønsker at fremfinde forfaldne restbeløb på fakturaer. Advo+ Rykker Side 11
12 Bilagstypefilter Feltet skal udfyldes med værdien Faktura. Ellers vil der også blive dannet rykkerlinjer på udlæg. De øvrige felter Øvrige feltet på rapporten er valgfrie. Udstedelsesdato Feltet udfyldes med dags dato men kan overskrives. Forf. Beløb større end Vælg evt. en beløbsgrænse forfalden restbeløb på faktura skal være større end f.eks. 100,00 kroner Kun rykkerniveau Vælg evt. kun at danne rykkerlinjer på et rykkerniveau. Fakturasprog Tryk evt. F6 - Vælg værdi på oversigten. Ingen rykker på rykkerkode Mulighed for at fravælge en enkelt rykkerkode. Tryk OK på rapporten og alle rykkerlinjerne kommer frem på rykkeroversigten. Rykkeroversigten Her ser du en lang række kolonner, som viser forskellige oplysninger om de forfaldne fakturaer med restbeløb på de enkelte sager. Vær opmærksom på at du blot kan slette de linjer som du ikke ønsker at udstede. Linjerne kommer igen næste gang du anvender Dan rykkerlinjer. Brug evt. F7 Feltfilter til at finde de rykker du gerne vil udstede. Advo+ Rykker Side 12
13 Her gives beskrivelse på et udvalg af oplysningerne. Forfaldsdato Forfaldsdato på fakturaposteringen. Ældste post forfald. I dage Oprindeligt beløb Tallet her angiver hvor mange dage fakturaposten har været forfalden. Det oprindelige restbeløb på fakturaen. Forfaldent beløb Nuværende restbeløb på fakturaen. Rykkerkode Den fundne rykkerbetingelseskode, som kommer fra klient eller part. Niveau Det niveau som tilhører rykkerbetingelseskoden. Advo+ Rykker Side 13
14 Udsted rykkere Tryk på knappen Udsted rykkere for at få dannet breve i overensstemmelse med rykkerlinerne i rykkeroversigten. Rykkerkode Feltet skal udfyldes. Da der højest sandsynligt er knyttet specielle skabeloner til hver rykkerkode+niveau kan kun én rykkerkode + rykkerniveau udføres af gangen. Rykkerniveau Feltet skal udfyldes. Da der højest sandsynligt er knyttet specielle skabeloner til hver rykkerkode+niveau kan kun én rykkerkode + rykkerniveau udføres af gangen. Advo+ Rykker Side 14
15 Overfør renter og gebyrer Fakturasprog Sæt et flueben for at få overført renter og/eller opkrævningsgebyr til en kassekladde. Vælg fakturasprog tryk evt. F6 Advo+ Rykker Side 15
16 Udstedte rykkere På menupunktet Udstedte fakturaer kan ses tidligere dannede og udstedte rykkere. Knappen Funktioner Annuller rykker Når du vælger Annuller rykker tilbagefører du en rykker og kan derefter danne en ny rykker. Annuller foretages en linje ad gangen. Udskriv FIK Herfra kan genudskrives FIK. Genudskriv fakturaer Herfra kan du genudskrive den oprindelige faktura. Advo+ Rykker Side 16
17 Rapporter Pt. Forefindes 3 rapporter i rykkermodulet. Udstedte rykkere med forfaldent beløb Rykkere på fakturaer Rapporten viser pr. klient, på hvilke sager der er rykket for et restbeløb på en faktura. Rapporten viser en oversigt over hvilke fakturaer der findes på de enkelte sager og med angivelse af om de er rykket eller ej. Poster markeret med afvent Rapporten viser hvilke posteringer på klienten der er markeret som afventende. Advo+ Rykker Side 17
18 Fletfelter til rådighed i Word Hvis der i opsætningen er valgt f.eks. 5 linjer pr. fakturamodtager så findes alle fletfelterne 5 gange.!!! "! "! "! # $! Advo+ Rykker Side 18
19 # % % &% '! '! ( '! ( '! " '! " '! '! ) '!* '+ Advo+ Rykker Side 19
20 A Ansvarlig Antal... 5;7 B Beløb Beregn... 7 Beskrivelse... 5 Bilagstypefilter Bogfør... 6;9 Bogføring... 2;3;9 D Dato Debitor F Faktura... 3;8;13;19 Fakturanr Fakturasprog... 13;16 Feltfilter Forfaldsdato Forfaldsdatoformel... 7 Funktioner J Jurist K Klient... 4;11;19 Kode... 5 Kontaktperson M N Navn Niveauer... 6 O Opsætning...10;11 Overfør Oversigt... 3 P Poster R Rapporter...3;18 Rentekode... 5 Rentetyper... 5 Respitperiode... 7 Restbeløb... 3 Rykkerbetingelser...2;3;5;7 Rykkeropsætning...2;3;4 Rykkeroversigt S skabelon... 4 Skabelon...2;3;8 U Udskriv V Valutakode W Word...3;19 Min. Beløb... 5 Advo+ Rykker Side 20
Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereKAPITEL 5: DEBITORSTYRING
Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereRykkerprocedure i Mamut Stellar 7
Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereKøbekontrakter. Købekontrakter
Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.
Læs mereMANUAL. Debitorrykkere
MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereGUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret
Læs mereUdgiftsfordeling i NS 5.4.01
Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereÅrsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S
Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4
Læs mereRKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt
RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8
Læs meresådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]
[jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du
Læs mereGenerelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti
Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereVejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg
Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg Hvornår? Vejledningen tages i brug når institutionen skal opsplitte, sælge, skrotte eller samle anlæg. Hvad? Det kan dreje sig om et anlæg,
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereMoms på udlæg Brugervejledning
Moms på udlæg Brugervejledning AdvoForum A/S MOMS PÅ UDLÆG...3 OPSÆTNING...3 Sagsopsætning...3 Udlægskonto...4 Ingen udlægsbogføring...4 Gl. udlægsmetode Tjek...4 Tekstkode...4 Momstype...5 Håndtering
Læs mereSide 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering
Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering
Læs mereBrugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:
Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mere0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG
Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere
Læs mereWebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0
WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1
Læs mereNAVOKAT 2014 Kom godt i gang
NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereKassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:
Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,
Læs mereKontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer
Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget
Læs mereSådan laver du ansættelsesbreve
Sådan laver du ansættelsesbreve med HR-Løn flettefil Januar 2011 1 Introduktion Vil du gerne kunne lave ansættelsesbreve nemt og hurtigt? Og vil du gerne have, at de er sat op med jeres institutions brevpapir,
Læs mereKapitel 7 - Afstemning
MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning
Læs mereVejledning til årsafslutning 2015
Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig
Læs mereBemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.
Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes
Læs mereCapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...
Læs mereNavision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015
Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen
Læs mereVejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
Læs mere0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING
Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte
Læs mereIgangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser
Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereUdbud.dk Brugervejledning til leverandører
Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereOpret og godkend betalinger i mapper
Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper
Læs mereIndlæsning af tilskud fra UVM
Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning
Læs mereKAPITEL 9: VALUTASTYRING
Kapitel 09: Valutastyring KAPITEL 9: VALUTASTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare opsætning af valutaer og valutakurser til brug for valutastyring. Forklare opsætning
Læs mereMANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!
MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen
Læs mereCorporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid
Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af
Læs mere1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3
Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereMultiPlan Selvbetjening. Spærreplan
MultiPlan Selvbetjening Spærreplan spærreplan - søgning For at benytte SpærrePlan skal virksomheden oprette et eller flere profilnavne. Et profilnavn kan defineres som f.eks. Indkøb, Salg eller Produktion.
Læs mereØkonomistyringssystem
NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereINDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16
Side 1 af 16 Indhold Kontrol af lønposter... 1 Eksempler på fejl og rettelser:... 5 Segment 1 fejl... 5 Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke... 7 Oprettelse af lønfinanskladdelinjer... 9 Bogføring
Læs mereLINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot
LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...
Læs mereSamleafregning Brugervejledning
Samleafregning Brugervejledning AdvoForum A/S Samleafregning Journalsager og Inkasso JOURNALSAGER...3 Forudsætninger...3 Opsætning...3 Udfyld afregningen...4 Afregn tid på sager...8 Afregn tid og salær
Læs mereVejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14
Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...
Læs mereNyhedsmodul brugermanual
Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereGuide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen
Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt
Læs mereSide 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet
Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan
Læs mereKAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE
Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets
Læs mereVejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereNår der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereFinans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereWWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave
WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du
Læs mereEksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen
Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består
Læs mereBrugervejledning CRM. AdvoForum A/S
Brugervejledning CRM AdvoForum A/S Advo+ CRM Indholdsfortegnelse CRM... 3 Generelt... 3 Generel opsætning... 5 Periodiske aktiviteter... 10 Emne/Klient... 11 Kontaktperson... 20 Kampagner... 27 Rapporter...
Læs mereINDLEDNING 2. Design og layout 3
INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...
Læs mereBEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk
Læs mereGenerelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereIndholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...
Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4
Læs mereOplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.
Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data
Læs mereValidering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.
1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og
Læs mereMålsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner
Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.
Læs mereGuide til Web-direct. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereWinfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16
Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat
Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse
Læs mereContinia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50
Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk
Læs mereEjendomsoverdragelse Brugervejledning AdvoForum A/S
Ejendomsoverdragelse Brugervejledning AdvoForum A/S Advo+ Ejendomsoverdragelse Indholdsfortegnelse Ejendomsoverdragelse...3 Opsætning...4 Opsætning af parttyper...4 Afrundingsmetoder...6 Salær typer...7
Læs mereVejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring
Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen
Læs mereOpstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole
Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereKAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER
Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics
Læs mereBrugervejledning til KasseRapportenPLUS
Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -
Læs mereBogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot
Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 1 Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 2 Ændre anlægsbogføringsgruppe Ændre anlægsbogføringsgruppe på anlægget og bogføre posterne på ny Opret nyt anlæg med korrekt anlægsbogføringsgruppe
Læs mereDet nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger
For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereUdsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten
Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare
Læs mereI systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.
Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mere