Opsætning af klient til Hosted CRM

Transkript

1 Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april Indledning Konfiguration af klient PC Tilpasning af hosts fil Brugernavn og password Internet Explorer opsætning Oprettelse af nye brugere Opsætning af CRM klient til Outlook... 4

2 Side 2 af 5 1 Indledning For at der kan oprettes forbindelse til CRM serveren skal brugernavn og password til CRM systemet gemmes på klienten og browserindstillingerne skal justeres. Nedenstående procedure beskriver de nødvendige indstillinger. I nedenstående eksempel er adressen på CRM serveren dircrm. Den adresse man skal benytte vil blive oplyst i forbindelse med at systemet bliver meldt klar til brug fra TDC Hostings side. 2 Konfiguration af klient PC 2.1 Tilpasning af hosts fil Åben filen C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts i Notepad. Nederst skal der tilføjes en genvej til CRM serveren, hvor CRM serverens IP-adresse og NetBIOS navn tilføjes (disse er udleveret i forbindelse med oprettelsen). Hvis NetBIOS navn er dircrm og IP-adressen , skal der tilføjes følgende til hosts filen: dircrm 2.2 Brugernavn og password Brugernavn og password til web klienten skal registreres under Network passwords for den bruger, der benytter PC en. Dette konfigureres via Control Panel User Accounts Advanced Manage Passwords. Et eksempel, der viser, hvordan dette konfigureres for adressen dircrm er vist nedenfor:

3 Side 3 af Internet Explorer opsætning Adressen på CRM serveren skal tilføjes til listen over Intranet Sites i Internet Explorer. Dette gøres via Tools Internet Options Security. Ved at klikke på Local intranet kan man få adgang til at angive en liste af sites, der tilhører denne kategori ved at klikke på knappen Sites og herefter Advanced Nedenfor er vist et eksempel på tilføjelse af dircrm : Hvis man benytter en Pop-up Blocker skal adressen på CRM serveren tilføjes til listen over sites, hvorpå pop-ups er tilladt. Dette gøres ved i Internet Explorer at vælge Tools Pop-up Blocker Pop-up Blocker Settings og tilføje den nye adresse til listen:

4 Side 4 af 5 Bemærk: Hvis du benytter 3. parts pop-up blocker, f.eks. Google pop-up blocker, skal disse også disables. Luk nu alle åbne browser vinduer, åbn en ny browser og indtast adressen på CRM serveren. Nu skulle man kunne komme direkte ind i web interfacet til CRM systemet. 3 Oprettelse af nye brugere Brugere tilføjes og konfigureres ved at navigere til: Settings Business Unit Settings Users. Domain Logon Name angives i formatet Exchangehost\<brugernavn>. Brugernavnet er typisk adressen erstattet af.. Man skal være opmærksom på, at brugernavnet max. kan være 20 karakterer, så hvis adressen er længere, skæres af bagfra indtil der kun er 20 tegn tilbage. Når logon er indtastet og man klikker videre til næste felt i dialogen, vil fornavn, efternavn mv. automatisk blive udfyldt. Hvis dette ikke sker, er logon forkert og man må fejlsøge. 4 Opsætning af CRM klient til Outlook Det er muligt at benytte en stor del af CRM funktionerne direkte i Outlook klienten. Dette gøres ved at hente klienten til Outlook enten her: (300 Mb) Eller den rå ISO fil kan hentes her: (400 Mb)

5 Side 5 af 5 Første link er en zip fil, der indeholder installationsfilerne til klienten. Den anden fil er et såkaldt iso billede, der kan brændes direkte til en CD-ROM, hvis man har et program, der forstår denne type filer (f.eks. Nero Burning ROM). Installationen igangsættes ved at dobbelt-klikke filen LightClient.msi (installationen går automatisk i gang, hvis man benytter en CD-ROM så vælges CRM Desktop Client for Outlook ). Outlook må ikke være åben når installationen påbegyndes. Under installationen accepteres betingelserne, i dialogen, hvor man skal angive en adresse indtastes adressen på CRM serveren: I den efterfølgende oversigt vises sandsynligvis en advarsel. Denne kan ignoreres, klik blot på Next og i næste dialog Install. Til sidst klikkes Finish og CRM funktionaliteten i Outlook er klar til brug.