Region Midtjylland i en international verden

Transkript

1 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er en del af den globale verden og det kan føles og mærkes helt ned i de mindste virksomheder. Region Midtjylland har bedt et panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder om at fortælle om deres internationale dimension. I hvilken grad arbejder virksomhederne internationalt? Hvor mange virksomheder eksporterer og hvor afhængige er de af eksportmarkedet? Flytter virksomhederne ud eller hvor flytter de hen, når de flytter dele af deres produktion eller funktioner? Region Midtjylland i en international verden Seks ud af ti ansat i international virksomhed Region Midtjylland er solidt plantet i en international verden, og næsten seks ud af ti ansatte i regionens små og mellemstore virksomheder er ansat i en virksomhed, der arbejder internationalt. Den største andel af internationale små og mellemstore virksomheder findes i Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner. Eksportvirksomheder klarer sig selv Det er hjemmemarkedet, der er vigtigt for de fleste virksomheder også selvom mange har eksportaktiviteter og importaktiviteter. 5 % af de små og mellemstore virksomheder er næsten helt afhængige af eksportaktiviteterne. Det er i særlig grad industrivirksomheder, der er eksporterende. Men alle brancher har virksomheder, der eksporterer. De fleste eksportvirksomheder klarer sig selv og de få, der får hjælp, får det oftest fra Udenrigsministeriet. Omkring hver tyvende virksomhed har flytteplaner 14,7 % af virksomhederne har flyttet dele af produktionen eller funktioner inden for de sidste 5 år. Og blandt dem er lidt over halvdelen flyttet ud af regionen. Internt i regionen har flere virksomheder flyttet mod vest end mod øst. For fremtiden har 6,6 % af virksomhederne konkrete planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet. Hovedmålet er EU-landene eller lande i Asien. 1

2 Internationale aktiviteter i små og mellemstore virksomheder DE FLESTE VIRKSOMHEDER MED MERE END 20 ANSATTE HAR INTERNATIONALE AKTIVITETER I medierne bliver der talt om, at flere og flere virksomheder har engelsk som hovedsprog nye tal fra interview med knap 500 direktører i Region Midt viser, at omkring hver tredje SMV-virksomhed i Region Midtjylland importerer eller eksporterer varer til udlandet. Mere end halvdelen af de små og mellemstore virksomheder har ingen internationale aktiviteter af økonomisk betydning. Men virksomheder med mere end 20 ansatte er betydeligt mere internationale og her arbejder 62 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Figur 1. Internationale aktiviteter hos virksomheder i Region Midtjylland Har virksomheden egen import af varer eller services fra udlandet? 33,9% 65,8% Eksporter virksomheden til udlandet? 30,4% 69,6% Har virksomheden ofte medarbejdere på rejse i udlandet? 19,3% 80,5% Har virksomheden afdelinger i udlandet? 8,6% 91,0% Er virksomheden ejet af en udenlandsk virksomhed? 3,3% 96,4% Har virksomheden danske medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet? 2,0% 98,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ja Nej Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar udeladt, da meget få svarer ved ikke. Den mest almindelige internationale aktivitet er import eller eksport af varer og services. Det gælder for omkring tre ud af ti virksomheder. Knap hver femte har ofte medarbejdere på rejse i udlandet, og blot 2 % har medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet selvom 8,6 % har en afdeling i udlandet. 2

3 DET INTERNATIONALE INDEX ET MÅL FOR VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALE AKTIVITET De seks spørgsmål i figur 1 er alle kriterier for, i hvilket omfang virksomhederne indgår i internationale aktiviteter. Figur 2 viser, hvor mange af kriterierne de enkelte virksomheder kan svare ja til og dermed dannes et index for internationale aktiviteter. Pyramidegrafen viser, at 54,1 % ikke har nogen internationale aktiviteter, at 16,5 % har en aktivitet, og at blot 6,5 % af de små og mellemstore virksomheder har så meget international aktivitet, at de kan svare ja til fire eller flere kriterier. Figur 2. Det internationale index. Hvor mange kriterier for at være international svarer virksomhederne ja til? 100% 90% 80% 70% 6,5% 9,4% 13,6% 16,5% 60% 50% 40% 30% 54,1% 20% 10% 0% 0 kriterier 1 kriterium 2 kriterier 3 kriterier 4 kriterier eller flere Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. November Antal svar

4 SKANDERBORG, HORSENS OG HEDENSTED ER REGIONENS INTERNATIONALE KOMMUNER Der er stor forskel på, hvor internationalt orienterede virksomhederne er i forskellige kommuner. Det internationale index fra figur 2 kan bruges til at beregne den gennemsnitlige aktivitet i virksomhederne for hver kommune. De mest internationale små og mellemstore virksomheder findes i Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner. Det er de kommuner, der har den højeste andel af virksomheder med international aktivitet og de mindst internationale virksomheder findes i Viborg, Lemvig og Norddjurs Kommuner. Figur 3. Skanderborg er regionens internationale kommune Den gennemsnitlige score på det internationale index fordelt pr. kommune. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Skanderborg Horsens 1,7 1,5 Hedensted Odder Silkeborg Århus Randers Holstebro Herning Total Ikast-Brande 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 Struer Skive Syddjurs Ringkøbing-Skjern Favrskov Norddjurs Lemvig Viborg 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar

5 I figur 4 er virksomhedernes internationale profil opgjort pr. kommune. Skanderborg, Silkeborg og Randers har den største andel af virksomheder, hvor medarbejderne ofte er på rejse i udlandet. Det er meget få virksomheder, der har medarbejdere udstationeret i udlandet. I undersøgelsen optræder de i Skanderborg, Syddjurs og Lemvig. Det samme gælder udenlandsk ejede virksomheder, der igen findes i Odder, Skanderborg og Silkeborg. Horsens, Hedensted og Skanderborg har den største andel eksportvirksomheder og Skanderborg, Odder og Holstebro den største andel af importvirksomheder. Horsens, Randers og Skanderborg har den største andel af virksomheder med afdelinger i udlandet. Figur 4. Internationale aktiviteter hos virksomheder i Region Midtjylland Kommune Har virksomheden ofte medarbejdere på rejse i udlandet? Har virksomheden danske medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet? Er virksomheden ejet af en udenlandsk virksomhed? Har virksomheden eksportaktiviteter? Har virksomheden egen import af varer eller services fra udlandet? Har virksomheden afdelinger i udlandet? Favrskov 15,8% 5,3% 8,7% 19,1% 3,3% Hedensted 24,1% 2,9% 47,6% 43,3% 9,3% Herning 22,1% 33,3% 35,4% 7,8% Holstebro 16,6% 31,3% 45,0% 4,1% Horsens 22,9% 7,6% 56,7% 38,1% 20,8% Ikast-Brande 21,0% 33,3% 28,7% 12,9% Lemvig 13,8% 7,5% 9,1% 7,5% 7,5% Norddjurs 4,4% 4,4% 26,7% 20,6% 4,4% Odder 20,9% 10,8% 36,4% 49,3% Randers 22,8% 2,2% 31,0% 37,6% 17,4% Region Midt 19,3% 2,0% 3,3% 30,4% 33,9% 8,6% Ringkøbing- Skjern 15,4% 18,8% 23,1% 4,4% 5

6 Silkeborg 31,6% 8,5% 40,0% 37,2% 6,8% Skanderborg 33,1% 10,0% 9,4% 46,2% 53,5% 14,7% Skive 9,2% 2,7% 6,4% 25,0% 24,4% 9,2% Struer 14,8% 40,0% 22,8% Syddjurs 4,3% 11,0% 13,3% 23,4% 15,3% Viborg 13,4% 12,1% 24,7% Århus 21,2% 4,7% 33,0% 42,7% 9,4% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november 200. Antal svar 484. Ved ikke-svar udeladt, da meget få svarer ved ikke. STØRRE VIRKSOMHEDER HAR FLERE INTERNATIONALE AKTIVITETER END SMÅ Større virksomheder har flere internationale aktiviteter end små virksomheder. Det er en konklusion, der går igen for alle parametre. Billedet af den internationale aktivitet i regionen skifter en del, hvis fokus sættes på virksomheder med mere end 20 ansatte. Figur 5. Internationale aktiviteter hos virksomheder i Region Midtjylland 1 eller flere internationale aktiviteter? 42,1% 38,4% 65,8% Har virksomheden afdelinger i udlandet? 12,5% 5,0% 8,9% Har virksomheden eksport aktiviteter? Har virksomheden egen import af varer eller services fra udlandet? 28,6% 23,0% 32,8% 28,9% 46,9% 45,4% Er virksomheden ejet af en udenlandsk virksomhed? Har virksomheden danske medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet? 7,5% 2,8% 1,5% 2,8% 1,1% 2,2% Har virksomheden ofte medarbejdere på rejse i udlandet? 15,6% 15,6% 31,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5-9 medarbejdere medarbejdere Mere end 20 medarbejdere Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar udeladt, da meget få svarer ved ikke. 6

7 I de lidt større virksomheder stiger den internationale aktivitet ganske kraftigt, således at 65,8 % af virksomheder med mere end 20 ansatte har internationale aktiviteter. For de helt små virksomheder er det tilsvarende tal blot 38,8 %. Billedet af, at de lidt større virksomheder (Flere end 20 medarbejdere) er meget mere internationalt orienterede end de helt små (Færre end 20 medarbejdere) er helt entydigt på alle parametre. De mest almindelige aktiviteter for alle størrelser af virksomheder er import/eksport og rejser i udlandet. 31,5 % af virksomhederne med mere end 20 ansatte har ofte medarbejdere på rejse i udlandet. DE FLESTE ANSATTE I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER ARBEJDER I EN INTERNATIONAL VIRKSOMHED Målt i antal ansatte i stedet for antal virksomheder er 58 % af regionens ansatte ansat i små og mellemstore virksomheder, der har internationale aktiviteter. Tallene er vist i figur 6. Virksomheder med ansatte beskæftiger 62 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Her er 68 % ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter. Virksomheder med ansatte beskæftiger 40 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Her er 73 % ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter. Virksomheder med ansatte beskæftiger 15 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Her er 35 % ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter. 7

8 Figur 6. Det internationale index. Hvor stor en andel af medarbejderne i de små og mellemstore virksomheder beskæftiger de internationale virksomheder opdelt efter antal ansatte på virksomhederne? 100% 90% 80% 70% 10,0% 14,0% 17,0% 13,0% 16,0% 15,0% 18,0% 21,0% 26,0% 60% 50% 40% 30% 16,0% 20,0% 17,0% 20,0% 16,0% 5,0% 19,0% 20% 10% 42,0% 32,0% 27,0% 35,0% 0% ansatte ansatte ansatte ansatte 0 Kriterier 1 Kriterium 2 Kriterier 3 Kriterier 4 eller flere kriterier Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. November Antal svar % AF VIRKSOMHEDERNE HAR PRODUKTION I UDLANDET En mindre del af virksomhederne har afdelinger i udlandet i alt 8,6 % de større lidt flere end de mindre. En virksomhed kan have afdelinger med flere funktioner. 33 % af virksomhederne med afdelinger i udlandet har produktion i udlandet. Det svarer til blot 3 % af samtlige små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Det er med andre ord ikke almindeligt, at små og mellemstore virksomheder i regionen etablerer produktion i udlandet. Det mest almindelige er et salgskontor. 64,4 % af virksomhederne med en udenlandsk afdeling har et salgskontor i udlandet. Og i 44,7 % af tilfældene også en markedsføringsafdeling. 8

9 Figur 7. Virksomheder med afdelinger i udlandet hvad har de udenlandske afdelinger fokus på? 8,6 % af virksomhederne har afdelinger i udlandet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ledelse 17,5% Produktion 33,9% Udvikling 15,6% Salgskontorer 64,4% Markedsføring 44,7% Andet 20,4% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 42. 9

10 EKSPORT 30,4 % AF VIRKSOMHEDERNE EKSPORTERER Næsten hver tredje virksomhed har eksportaktiviteter i større eller mindre grad. De fleste i lidt mindre grad, således at blot 9,8 % af alle virksomheder har mere end 30 % af omsætningen hjemme gennem eksport, og mindre end 5 % har 95 % af omsætningen fra eksport. Figur 8. Eksportens andel af virksomhedernes omsætning % virksomheder i hver kategori 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 69,6% 10,6% 10% 9,8% Ingen eksport Under 10% 10 % - 30 % Mere end 30% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Figur 9. Større virksomheder eksporterer mere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5-9 medarbejdere 77,0% 8,7% 8,3% 6,1% medarbejdere 71,4% 8,6% 8,6% 11,4% Mere end 20 medarbejdere 53,1% 16,8% 15,0% 15,0% Alle 69,8% 10,6% 9,9% 9,8% Ingen eksport Under 10% 10 % - 30 % 30% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Større virksomheder har mere eksport. 46,9 % af virksomhederne med mere end 20 medarbejdere har eksportaktiviteter mod blot 23 % af virksomhederne med 5-9 medarbejdere. 10

11 EKSPORT ER INDUSTRI MEN ALLE BRANCHER HAR EKSPORT Alle brancher har eksportaktiviteter. Regionens industrivirksomheder er eksporterende virksomheder i en sådan grad, at industrivirksomhederne udgør 49,3 % af alle de eksporterende virksomheder i undersøgelsen. For virksomheder med mere end 20 ansatte er 80 % af industrivirksomhederne eksporterende. Figur 10. Industrivirksomhederne eksporterer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 93,3% 6,7% Industri 32,1% 67,9% Bygge og anlæg 96,9% 3,1% Handel, hotel og restauration 65,4% 34,6% Transport, post og tele 73,3% 26,7% Finansiering og forretningsservice 75,4% 24,6% Offentlige og personlige tjenester 97,2% 2,8% Alle brancher 69,6% 30,4% Ikke eksport Eksport Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar samt Energi- og vandforsyning udeladt pga. meget få svar. MANGE FORSKELLIGE HINDRINGER FOR EKSPORTVIRKSOMHEDER Der findes mange forskellige hindringer for eksportvirksomheder. Det kan være manglende kendskab til markeder og forretningskulturer, sprogvanskeligheder, fremmede regelsæt mv. I undersøgelsen er de eksporterende små og mellemstore virksomheder blevet præsenteret for en menu af mulige hindringer. Hovedindtrykket er, at det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der opfattes som en hindring. Der danner sig ikke noget entydigt billede, og virksomhederne har selv peget på yderligere en stor vifte hindringer: Infrastruktur Problemer med at finde de rette medarbejdere 11

12 Danske priser og lønniveau er højt sammenlignet med udlandet Valutakurser eller at Danmark står uden for euroen Eksport til lande uden for EU er besværligt. Norge fremhæves. Ressourceproblemer som manglende viden, tid og kapital eller at virksomheden ikke kan producere mere Konkurrencen er hård på nye markeder. Figur 11. Hindringer for eksport (antal virksomheder) Grafen viser, hvor mange virksomheder der har svaret på spørgsmålene: Hvad synes De er den største hindring for eksport? og hvad synes De er den næststørste hindring for eksport? Krav til sprogfærdigheder 6 Fremmede forretningskulturer 5 Det koster penge at opdyrke nye markeder 19 Nationale lovgivninger er ukendte 10 Vi ved ikke, hvordan vi finder kunderne 8 Det er for tidskrævende 15 Vi har ikke det rigtige netværk 4 Andet, noter 100 Antal svar Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. EKSPORTVIRKSOMHEDERNE KLARER SIG SELV Der er flere tilbud om hjælp og rådgivning til virksomheder, der vil i gang med eksport. Men de fleste virksomheder kommer i gang på egen hånd. 8,1 % af virksomhederne har modtaget hjælp udefra. Det mest almindelige sted at få hjælp er gennem Udenrigsministeriet på den ene eller anden måde ambassader, konsulater, Danida eller Danmarks Eksportråd. I alt har 31 virksomheder fået hjælp fra det offentlige. Heraf var 50 % i høj grad tilfreds med den hjælp de modtog og 31 % i nogen grad tilfreds. 6 % svarede i ringe grad tilfreds, 3 % var slet ikke tilfreds og 9 % svarede ved ikke. 12

13 Figur 12. Hvem har ydet den vigtigste service eller hjælp til Dem omkring eksport (opgjort i antal svar) Eksportkreditfonden 0 Danmarks Eksportråd 8 Ambassader og konsulater 10 Regional eller lokal erhvervsservice 1 Brancheorganisationer 1 Private konsulenter 7 Andre danske virksomheder, virksomhedsnetværk 1 Udenlandske organisationer eller virksomheder 4 Andre: 11 Banken 1 Udenrigsministeriet, DANIDA, Det danske handelskammer 5 Virksomhedens selv 2 Privat handelsvirksomhed 1 Ringer til SKAT 1 Universiteter og seminarer 1 Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 43. Få virksomheder har svaret. Outsourcing 14,7 % AF VIRKSOMHEDERNE HAR FLYTTET RUNDT. MERE END HALVDELEN UD AF REGIONEN Det store flertal 85,2 % af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke flyttet sig rent geografisk de sidste 5 år. Men et mindretal på 14,7 % af virksomhederne har flyttet dele af produktionen eller funktioner de sidste 5 år. 13

14 Figur 13. Virksomhederne flytter dele af produktionen og funktioner Har virksomheden flyttet dele af produktionen eller funktioner inden for de sidste 5 år? Nej 85,2% Ja 14,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14,7 % af virksomhederne har flyttet dele af produktionen eller funktioner de sidste 5 år. Hvor flyttede virksomhederne hen? Kilde: Det midtjyske vækstlag, november I grove tal har halvdelen af de virksomheder, der har flyttet produktionen og funktioner, flyttet rundt inden for Danmarks grænser, og den anden halvdel er flyttet ud af landet. Blandt de, der har flyttet, har 42 % af virksomhederne flyttet rundt internt og 58 % af de virksomheder, der har flyttet produktionen og funktioner, har flyttet dele ud af regionen. Blandt de 21 %, der er flyttet ud i verden, er det Asien, der trækker. 18 % er flyttet til Asien og resten til USA, Canada og andre steder. DE STØRRE VIRKSOMHEDER FLYTTER HYPPIGST De større virksomheder flytter lidt hyppigere end de helt små virksomheder. Der er ikke den store forskel mellem brancherne bortset fra landbrug, fiskeri og råstofudvinding, der af gode grunde ofte er bundet rent geografisk. 14

15 Figur 14. Virksomhederne flytter dele af produktionen og funktioner Har virksomheden flyttet dele af produktionen eller funktioner inden for de sidste 5 år? Virksomhedens størrelse Ja Nej Ved ikke Total 5-9 medarbejdere 13,5 % 86,5 % 100,0 % medarbejdere 11,4 % 88,6 % 100,0 % Mere end 20 medarbejdere 21,1 % 78,1 %,9 % 100,0 % Total 14,7 % 85,1 %,2 % 100,0 % Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Figur 15. Virksomheder i alle brancher er flyttet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 4,1% 94,9% Industri 12,5% 87,5% Bygge og anlæg 16,7% 83,3% Handel, hotel og restauration 19,3% 80,7% Transport, post og tele 20,0% 80,0% Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester 10,0% 19,4% 90,0% 80,6% Alle brancher 14,6% 85,2% Har flyttet Har ikke flyttet Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar samt Energi- og vandforsyning udeladt pga. meget få svar. VIRKSOMHEDERNE BLIVER 7,6 % af virksomhederne flyttede dele af produktionen eller funktioner til udlandet de foregående 5 år. For de kommende 3 år har 6,6 % af virksomhederne konkrete planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet. Med andre ord 15

16 kan udflytningen forventes at ligge på et nogenlunde jævnt niveau. EU og Asien er de foretrukne lokaliteter, mens kun en enkelt virksomhed har planer om at flytte dele af produktionen til USA og Canada. Det samlede billede er dog, at det er relativt få virksomheder, med mindre end 250 ansatte, i Region Midt, der har konkrete planer om flytning på 3 års sigt. Figur 16. Virksomhederne flytter dele af produktionen og funktioner Har virksomheden planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de kommende 3 år? Nej 93,3% Ja 6,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Virksomheder med konkrete planer - hvor i udlandet har virksomheden planer om at flytte hen? Lande inden for EU Europa i øvrigt Asien USA og Canada Andre steder Antal % af virksomheder der flytter 45% 21% 46% 2% 2% % af alle virksomheder 3% 2% 3% 0% 0% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november NOGLE VIRKSOMHEDER VENDER HJEM IGEN Flytning af produktionen og funktioner kan naturligvis også bevæge sig tilbage igen fra udlandet. 3 % af de adspurgte virksomheder har trukket opgaver tilbage igen. Bevægelsen ud af landet er, med andre ord, en anelse større end bevægelsen ind i landet. 16

17 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i august 2007 og november- december Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Mette Vest Schneider Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.: MetteVest.Schneider@ru.rm.dk 17