Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Transkript

1 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015

2 Introduktion Udbuddet består af op til aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i aktierne involverer en høj grad af signifikante risici, der skal overvejes nøje af mulige investorer. Se Risk factors -afsnittet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret d. 1. september 2015 for mere information. I vores Information Memorandum belyser vi risici relateret til Floating Power Plants forretning såvel som potentialet af selskabet. Dette til overvejelse før en investeringsbeslutning tages. Denne teaser består af syv sider inklusiv forside. Financial advisor: September 2015 Teaser fra Virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant A/S 2

3 Virksomheden og potentialet Hvorfor investere i FPP? Virksomheden Floating Power Plant (FPP) er et clean-tech selskab, der udvikler, designer og leverer en unik patenteret teknologi til vind- og bølgeenergi på dybt vand. Selskabets produkter kan udnytte havets ubegrænsede energi. FPPs primære målsætning er, at blive en leverandør af teknologi og ikke en projektudvikler. Det betyder, at FPP vil levere teknologi til udviklere/ energiselskaber, der vil installere og operere vindmøllerne (som en vindmølleleverandør typisk vil gøre det). Virksomheden har hovedsæde i Bandholm på Lolland, et udviklingskontor i København og har desuden et forretningsudviklingskontor i Edinburgh, Skotland. Unik platform med kombineret vind- og bølgeenergi gør selskabet i stand til at reducere energiomkostninger og forbedre kvaliteten af strømmen Høj effektivitet og robust bølgeteknologi, som er dokumenteret ved grundige offshore tests Eneste hybridplatform i verden med dokumentation fra offshore tests Klar og unik markedsmulighed med flere kommercielle projekter i pipelinen; en i Belgien og flere i Storbritannien. FPP kan sammen med kunder og partnere komme hurtigt på markedet og op i volumen Voksende support fra myndigheder samt langsigtede tariffer FPP har en portefølje af partnere og associerede selskaber klar til opskalering Muligheden for at øge produkt- og/eller global markedsudvikling f.eks. i Storbritannien, Frankrig, USA, Spanien, Portugal, Chile, Japan og Kina. Potentialet En investering i FPP tilbyder en unik mulighed for, at blive en del af den Grønne Energi Revolution. Den globale transition hen imod ren og vedvarende energi, og væk fra kernekraft og fossile brændsler, er godt på vej med bemærkelsesværdig fart. FPP er en af de mest spændende frontløbere indenfor sektoren for vedvarende energi, og har desuden en masse eksterne faktorer med sig. Selskabet har et unikt potentiale for at kapitalisere på ændringerne i de nationale og internationale energipolitikker, voksende interesse fra investorer, samt stor utilfredshed i samfundet imod traditionelle ikke-vedvarende energiressourcer. September 2015 Teaser fra Virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant A/S 3

4 En trend i green-tech investering Politisk support er stigende Ifølge UNEPs 9. Global Trends in Renewable Energy Investment 2015 udfærdiget af United Nations Environment Programme (UNEP) og Bloomberg New Energy Finance, steg investeringer i grøn energi 17 % til $270 milliarder på globalt plan i Igennem det sidste årti ( ) er de totale investeringer vokset fra $45 milliarder til $270 milliarder i 2014, og det er derfor rimeligt at sige, at efterspørgslen kun går én vej. Væksten i sektoren for grøn energi er domineret af sol- og vindenergi med henholdsvis $150 milliarder og $99 milliarder. Biomasse & w-t-e (waste to energy), biobrændsel, mindre hydro- og geotermiskenergi repræsenterer alle en meget lille del af de totale investeringer i vedvarende energi. Alt i mens vedvarende energityper har en lys fremtid i mere end en forstand er brugen af traditionelle energityper, såsom kul og kernekraft, kraftigt aftagende. Sidstnævnte på grund af stigende omkostninger og bekymringer omkring sikkerheden. Stigende politisk support til grøn energi giver yderligere bevis for, at verden måske er på kanten af en større transformation af energimarkederne. Regeringer og beslutningstagere over hele kloden har efterhånden indset, at der kun er positive resultater associeret ved at fokusere på green-tech. Igennem det sidste årti har vi oplevet et større antal kriser og begivenheder, som har sat fokus på afhængigheden af fossile brændstoffer. En af de mest indlysende løsninger for verdens regeringer er, at se på alternativer hvor grønne energityper er det åbenlyse valg. Siden Kyoto Protokollen tilbage i 1997, er selv konservative lande nu begyndt at udforske grønne muligheder. I USA har Obama administrationen bakket op omkring den hurtigt ekspanderende industri for vedvarende energi, og opfordret amerikanske virksomheder til at fokusere på mere økovenlige alternativer. I Japan er der utilfredshed i befolkningen med den meget udbredte brug af kernekraft. En utilfredshed som er vokset i kølvandet på bl.a. Fukushimakatastrofen i oktober 2011, og det forventes at regeringen vil reducere kernekraftens rolle markant. Senest er store og folkerige lande som Indien og Kina begyndt, at udforske mulighederne indenfor grøn energi primært på grund af kraftig forurening. De ekstreme niveauer af forurening er årsag til utilfredshed i befolkningen, hvilket har fået regeringerne til at love, at reducere andelen af energiforbrug fra fossile brændstoffer. September 2015 Teaser fra Virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant A/S 4

5 Konkurrenter Teknologikoncept Idéen med at kombinere vind- og bølgeenergi er i sig selv ikke unik, men svær at realisere og kommercialisere. FPP har udviklet og patenteret et unikt koncept hertil, og udviklet og bygget verdens eneste vind- og bølgekraftværk forbundet til et forsyningsnet alt sammen testet offshore. Det betyder desuden, at FPP har en unik mulighed for at få del i Horizon 2020 EU projektfinansieringen. FPP kan tilpasse sin flydende platform til enhver type af offshore-vindmøller, og samtidig yde ly for høje bølger til platformens adgangsfartøjer. Denne egenskab er exceptionel for fremtidige offshore-vindprojekter, såvel som for eksisterende. Det gør det muligt at producere energi, samtidig med at vedligeholdelse kan finde sted. FPPs koncept består af et flydende kraftværk, der transformerer bølgeenergi til strøm, og fungerer som et flydende fundament for havvindmøller. Dermed skabes en bæredygtig energihybrid. Kerneproduktet i innovationsprojektet dvs. P80 (se nedenfor) er resultatet af en kombination af selskabets intellektuelle patentrettigheder og know-how på teknologiske nøgleområder. P80-enheden er baseret på research og demonstrationsplatformen P37, der blev bygget for at validere hybrid-konceptet, og for at tiltrække potentielle investorer. P80-designet er resultatet af 12 års research og udviklingsaktiviteter, samt to års offshore-tests (forbundet til forsyningsnet). P80 er en enhed med et tårnfortøjningssystem, som vil akkommodere en enkelt havvindmølle, der kan variere fra 2,3 MW til 5 MW. Integrationen af en enkelt havvindmølle viste sig, at være den bedste løsning for at minimere levelized cost of electricity (LCOE), fremfor flere havvindmøller. Den respektive afstand mellem traditionelle havvindmøller fører til en meget stor og omkostningsfuld konstruktion, der er svær at bygge og transportere. Konceptet er uafhængig af havvindmølle-teknologi, hvorved producenten kan variere fra projektområde til projektområde. Til trods for uafhængigheden, skal havvindmøllerne bruge et optimeret hældningskontrolsystem, og i nogle tilfælde, skal havvindmøllen også bruge tykkere stål i den nederste sektion af tårnet for at forblive robust. Yderligere integrerer platformen fire bølgegenerationsenheder, som er vurderet til kw hver, alt efter bølgeforholdene på det udvalgte projektområde. Samlet set kan kapaciteten for P80 systemet nå op til 7,6 MW. September 2015 Teaser fra Virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant A/S 5

6 Europæisk offshore-vindenergi Strategiske partnerskaber Udviklingen af offshore-vindenergi i Europa er steget kraftigt over de sidste fem år. I den første halvdel af 2015 blev der installeret MW, hvilket er over 600 % mere end samme periode i Dette er benchmark for hvordan udviklingen i flydende offshore vind kan komme til at se ud, for de fem år efterfølgende Følgende industrielle ledere arbejder tæt sammen med FPP. Fritz Schur Energy Siemens Contech Automatic Kaltech Gearservice Critical Materials DTU Danmarks Tekniske Universitet DHI - Danish Hydraulic Institute Knud E. Hansen Årligt installeret offshore vind kapacitet i Europa (MW) % H2 H1 Kilde: EWEA September 2015 Teaser fra Virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant A/S 6

7 For mere information Hvis du ønsker yderligere info, så send venligst en til Dansk OTC Efter anmodning vil vi sende en mere omfattende virksomhedsbeskrivelse for Floating Power Plant A/S. Floating Power Plant A/S Birketvej 13 DK-4941 Bandholm Danmark Dansk OTC A/S Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Danmark September 2015 Teaser fra Virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant A/S 7