VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION. A/S Hatting-KS

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION A/S Hatting-KS

2 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Præsentationens hovedelementer Introduktion til A/S Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

3 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til A/S Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

4 Forsøgsornestation Hatting 1963 Forsøgsornestation Hatting Den første Hatting station så dagens lys i Al forsøgsaktivitet vedr. kunstig sædoverføring på svin flyttes til Forsøgsornestation Hatting. Der blev produceret portioner sæd. 4

5 Mission og vision for A/S Hatting-KS Mission Vi skal, på kommercielle vilkår, bidrage til at sikre en økonomisk rentabel svineproduktion til gavn for ejerne. Dette gøres gennem salg af ornesæd og hermed udbredelse af avlsmateriale af et højt avls- og sundhedsmæssigt niveau, samt udbyde andre produkter og ydelser til gavn for vores kunder. Vision - Vi vil fastholde og videreudvikle vores position, som den absolut største leverandør af ornesæd af bedst mulig avlsmæssig kvalitet til svineproducenterne i Danmark. - Vi vil arbejde med salg af ornesæd og andre produkter i udlandet. - Vi vil være markedsleder i salg af veterinærmedicin og produkter til danske svineproducenter. - Vi vil stræbe efter at indgå samarbejde med andre virksomheder, der kan gavne indtjeningen for A/S Hatting-KS. Opdateret

6 Hatting-KS og NORT GmbH - nøgletal Hatting-KS Omsætning pr. år 450 mio. Dkk. (60,8 mio. euro) EBIT 17,7 mio. kr. (2,4 mio. euro) 4,3 mio. sæddoser solgt pr. år leveringer pr. år 52 biler Cirka orner 270 ansatte NORT GmbH Omsætning pr. år 30 mio. Dkk. (4,1 mio. Euro) 1,2 mio. sæddoser solgt pr. år 15 biler Cirka 800 orner 65 medarbejdere 6

7 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

8 KS-forretningen (sæd) - Markedsandele i Danmark 17% 2% 7% A/S Hatting-KS Intern-KS Naturlig løbning KS-konkurrenter 74% Opdateret

9 Hvorfor har vi købt NORT GmbH Vi ønsker at: Sikre en mere bred funderet virksomhed Følge konkurrenterne i Tyskland Udvide markedet for ornesæd og produkter Udnytte A/S Hatting-KS DanAvl KS- kompetencer til at understøtte driften og salget i Tyskland Udnytte det større indkøbspotentiale Kompetenceudvikle både Hatting-KS og NORT Højere omsætning til at dække det generelle overhead

10 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

11 Salg og marketing svineproducenter som kunder Kontakt til kunderne 2-3 gange om ugen Kundetilfredsheden er særdeles høj Kunderne har ca. 90% af Danmarks søer A/S Hatting-KS har også kunder, der har andre produktionsdyr, dvs. kvæg, heste, mink, høns m.fl. Kundeværdiparametre Nem & let for vores kunder Kvalitetsprodukter Topservice og professionel betjening Bestilling via internettet sker med et jævnt stigende antal ekspeditioner pr. uge. I 2012 modtog vi over 25 procent af bestillingerne via internettet. Opdateret Side

12 Eksempel på kundeundersøgelsen - score hovedområde 2012: 86% 1 Jeg er generelt tilfreds med leveringen fra Hatting-KS 89% 90% 89% 88% 85% 87% 82% 88% 2 Det er nemt for mig at bestille varer fra Hatting-KS 89% 89% 90% 90% 90% 91% 88% 91% Jeg bliver tilstrækkeligt informeret, hvis der mod forventning skulle opstå forsinkelser i en levering fra Hatting-KS. 76% 74% 86% 86% 85% 85% 82% 81% Eventuelle fejl i levering af sæd er ikke noget, jeg har oplevet som et problem. 86% 86% 84% 85% 83% 81% 80% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Retail Minds

13 1 3 Hvordan er udsigterne for 2013 for vores kunder? Lovændring løsgående søer Indtil nu er der besætninger med ca søer der er stoppet. Forventningen var søer, så det er positivt Svineproducenter Indtjeningen i 2013 ser ud til at blive særdeles god, hvilket måske giver mulighed for eventuel udvidelse af besætningen Kvægproducenter Indtjeningen i 2013 ser til gengæld ud til at blive dårligere end 2012

14 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

15 KS- forretningen (sæd) Hatting-KS er en del af DanAvl systemet A/S Hatting-KS er godkendt som DanAvl-omsætter og et af omdrejningspunkterne for DanAvls organisation sammen med den private KS-station Mors A/S Hatting-KS arbejder tæt sammen med det store danske avlsforbund DanAvl. DanAvl laver kontrakter med avlerne om placering af toporner hos A/S Hatting-KS og beregner ugentligt indeks efter de udstukne avlsmål. 15

16 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

17 A/S Hatting-KS Karantæne-stationer KS-stationer Hatting-Vet Aps A/S Hatting-KS (hovedkontor) A/S Hatting-KS i udlandet 2 KS-stationer i Tyskland - NORT i Niedersachsen - NORT-ØST i Brandenburg Opdateret

18 Oversigt over KS-stationer i Tyskland - NORT er markeret med en orange streg 18

19 1 9 Produktionsanlæg Næsten alle bygninger (KS-stationer, lagre m.m.) ejes af A/S Hatting-KS, ca m² Bygninger til isolationsorner er lejet hos lokale landmænd I Tyskland er den største afdeling/station lejet på en uopsigelig kontrakt på 15 år, men med en købsoption i 2018 Veterinærforretningen er fysisk placeret i tilknytning til KS-stationen i Skjern, mens salget sker fra hovedkontoret i Hatting ved Horsens.

20 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

21 Distributions- og lagerforretningen Distribution Vi distribuerer ca leveringer og kører 3,5 mio. km. om året Vi benytter os af elektronisk kørselsplanlægning (MapBooking) Vi optimerer leveringerne for at reducere fragtomkostningerne 95% af vores kunder har tilmeldt sig en gratis SMS service Lager Lokationsstyring på vores hovedlager i Horsens Hvad kan A/S Hatting-KS tilbyde: Distribuere mindre pakker, samt enkelte paller Levere over hele landet Samtransport i hele landet, p.t. 3 gange pr. uge Termostyring fra +5 grader til 20 grader Distribuere følsomt gods dvs. stødfølsomt m.m. (ikke farligt gods) Lageropbevare i mindre grad på egne lagre Kørselsplanlægningssystem, således at leveringstidspunktet er kendt SMS-afsendelse om ændret leveringstidspunkt Høj grad af leveringssikkerhed året rundt Opdateret

22 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

23 Organisation A/S Hatting-KS pr Adm. direktør Per Nyby Pedersen Sekretariat Ulla Haubjerg Hovedområder Afdeling med afdelingsleder Afdeling uden afdelingsleder Medstyrende grupper Økonomichef Anne Birgitte Jørgensen Ulla Haubjerg Salg- og marketingsdirektør Per Granly Hansen Geschäftsführer NORT Tobias Mette Økonomi HR IT Kundeservice Konsulenter Kundendienst Distribution og lager Forretningschef Søren Jørgensen Horsens dist. Produktlager Ringsted dist. NORT Innovation Marketing & Web Bjarne Mark Skjern dist. Viborg dist. Marketing & web Administration Gurli Bjerre Skjern Marup Ålborg KS (sæd) Forretningschef Jørgen Rosenkrands Anja G. Jensen Johnny Højbert Jørgen Rosenkrands Horsens Odense Viborg Ringsted Billund NORT Kunder Allan Johnsen Isolation Produktforretningen Produkter Grethe Forretningschef Fabricius Grethe Fabricius Indkøb Hatting-KS og NORT 23 Side

24 Ledelse gennem Balanced Scorecard Opstarten i 2003 skete på baggrund af: At strategien skulle synliggøres og kommunikeres bedre til medarbejderne. Således at medarbejderne kunne forholde sig til, hvorledes de bidrager til strategien At der skulle større fokus på strategien At strategien skulle gøres målbar At der skulle etableres et klart grundlag for en månedlig opfølgning af virksomhedens nøgletal Opdateret

25 Positiv effekt af Balanced Scorecard Kommunikation Synlig sammenhæng mellem strategi og dagligt arbejde - via strategitræet og lampeoversigterne Organisationsudvikling - Uddannelse for alle chefer og afdelingsledere, så de kan arbejde med og viderebringe de overordnede sammenhænge og kritiske succesfaktorer i strategien - En afbalanceret ledelse - fokus både på økonomien og medarbejdertilfredsheden - Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer = en interessant arbejdsplads Involvering og engagement - Alle medarbejdere deltager aktivt i arbejdet med at fastlægge og gennemføre indsatser - Fælles fodslaw i virksomheden alle ved hvad der er vigtigt at fokusere på IT-applikation Alle medarbejdere har adgang til en computer med en IT-applikation, der viser alle mål og sammenhænge Opdateret

26 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

27 KS-forretningen - sæd Duroc Opdateret Landrace Yorkshire 27

28 Kvalitet Strategi Høj kvalitet er et selvstændig fokusområde i strategien Resultatmål Resultatmål - Fejlhåndteringer. Antal fejlhåndteringer pr. forretningsområde inkl. ambulanceture opgøres og diskuteres på chefmødet hver måned Opfølgning - leder Afdelingslederne koordinerer og diskuterer kvalitet 1 gang om måneden med den enkelte forretningschef Opfølgning - medarbejdere Kvalitet/fejlhåndteringer diskuteres 1 gang om ugen på Tavlemøder med medarbejderne Aktion på fejl Der tages aktion på fejlhåndteringer med det samme En gang årligt kvalitetssikres systemet Opdateret

29 Produktforretningen Ca varenumre i produktsortimentet. Omsætningen af produkter bidrager med over 1/3 til vores totale omsætning. A/S Hatting-KS sælger en række hjælpemidler til svineproducenterne bl.a.: - Insemineringsartikler - Desinfektionsmidler - Rengøringsartikler Herudover har vi flere samarbejdsaftaler med forskellige virksomheder vedrørende salg af ydelser f.eks. salg af el, renovation, skadedyrsbekæmpelse og slid og plovdele. Opdateret

30 Distributions- og lagerforretningen Distribution Vi distribuerer ca leveringer og kører 3,5 mio. km. om året. Vi benytter os af elektronisk kørselsplanlægning (MapBooking). Vi optimerer leveringerne for at reducere fragtomkostningerne. 95% af vores kunder har tilmeldt sig en gratis SMS service. Lager Vi har lokaltionsstyring på vores hovedlager i Horsens. Opdateret

31 Salg og marketing svineproducenter som kunder Kontakt til kunderne 2-3 gange om ugen Kundetilfredsheden er særdeles høj Kunderne har ca. 90% af Danmarks søer A/S Hatting-KS har også kunder, der har andre produktionsdyr, dvs. kvæg, heste, mink, høns m.fl. Bestilling via internettet sker med et jævnt stigende antal ekspeditioner pr. uge. I 2012 modtog vi over 25 procent af bestillingerne via internettet. Opdateret Side

32 Økonomi, IT og HR Økonomi Vi varetager selv opgaverne med bogholderi og fakturering. IT Vi har udliciteret størstedelen af vores edbløsninger til to-tre udbydere, for at få den optimale udnyttelse af de forskellige løsninger. Vi anvender Microsoft Dynamic-AX nyeste version En superbruger-gruppe af medarbejdere sikrer en smidig og hurtig løsning af mindre edbproblemer på afdelingerne. HR Vi arbejder i medstyrende grupper, som vi implementerede i marts Personalegoder Kollektiv ulykkesforsikring Gruppelivsforsikring Fleksibel lønpakke Bonus Medarbejderkøb Ekstra feriefridag Uddannelse Personale-foreninger Julegave Personale-seminar Rygestopkurser Arbejdstøj Andre tiltag - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse - Medarbejder Udviklings Samtaler Opdateret

33 A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Præsentationens hovedelementer Introduktion til Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter og produktions set-up Distribution set-up Organisation Forretningsenheder Strategisk og forretningsmæssige målsætninger

34 3 4 Største økonomiske risici for A/S Hatting-KS I prioriteret rækkefølge 1. Danmark bliver ramt af smitsomme sygdomme, hvorved sædsalget reduceres 2. Foderprisen løber helt af sporet 3. Kvalitetsbrist i sædproduktionen 4. Større debitortab i Danmark 5. Debitortab gennem KS-aftaler i udlandet

35 Fokusområder og resultatmål 2013/2014 Indtjening Omsætningsvækst KS markedsandel i Danmark Omkostninger EBIT A/S Hatting-KS Forrentning af den investerede kapital Samlet omsætning i A/S Hatting-KS inkl. afgifter Hatting-KS andel af løbninger i DK Bruttoavance produkter pr. mdr. Bruttoavance pr. solgt sæddose Distributionsomk. pr. levering. Høj kundetilfredshed Andel meget tilfredse kunder Vækst i sædsalg Solgte sæddoser pr. uge fra Hatting-KS Vækst i salg af produkter Omsætning af produkter Salgsaktiviteter Innovation Høj kvalitet Procesoptimering Markedsføringsomkostning ift. produktomsætning Antal fuldførte innovationsprojekter Høj medarbejdertilfredshed Kompetenceudvikling Fejlhåndteringer Aktiv kommunikation Tidsforbrug i KS-forretningen pr. produceret sæddose Tidsforbrug på lager ift. omsætning af produkter Antal ansatte i direktion, økonomi/hr, salg/marketi ng og produktforretningen Sygefravær i procent Social ansvarlighed Andel meget tilfredse medarbejdere Antal dage brugt på efteruddannelse å.t.d. Antal nyheder på Intranettet pr. måned 35 Side

36 Forretningsmæssige udviklingsmuligheder Sædforretningen. I Danmark er markedet mættet, men der er muligheder i udlandet. Produktforretningen kan videreudvikles med andre kundetyper og produkttyper, herunder serviceydelser. Ligeledes bør produktsalget i Tyskland videreudvikles. Der er en række andre udviklingsmuligheder indenfor svineområdet for selskabet. Opdateret